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重庆志行金属材料有限公司
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技术知识
3月10日，中国建立银行总行与甘肃省重点企业降杠杆暨市场化债转股框架协议签约典礼在京举行，酒钢集团与中国建立银行签署100亿元市场化债转股框架协议。至此，已有武钢、中钢、太钢、马钢、安钢、酒钢等几大钢企债转股落地。这些资产负债率较高、在国民经济中占重要位置、具有开展潜力的钢铁企业债转股方案的落地施行，关于钢企本身降低杠杆率、防风险、增效益都起到了积极作用。
上面就债转股的提出、文件的公布以及钢铁企业债转股规模停止复杂的引见和梳理，供大家参考。
2016年
三月
2016年3月16日，在十二届人大四次会议落幕后，国务院总理李克强在答记者问时表示，不论市场发作怎样样的动摇，我们还是要坚持不懈开展多层次资本市场，而且也可以经过市场化债转股的方式来逐渐降低企业的杠杆率。
十月
2016年10月10日，国务院正式出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》，明白了降杠杆的总体思绪，指出以市场化、法治化方式，积极稳妥降低企业杠杆率，其中也包括探究市场化银行债转股等方式。
十月
2016年10月11日，建立银行宣布与武汉钢铁(集团)公司共同设立的武汉武钢转型开展基金(合伙制)出资到位，基金规模120亿元，这也是首单支持央企市场化去杠杆的落地项目。此前，建立银行于2016年8月18日与武汉钢铁(集团)签署了去杠杆业务协作框架协议，明白经过分阶段设立两只总规模240亿元的转型开展基金，估计可以协助武钢降低杠杆率10个百分点。
十二月
2016年12月1日，中国银监会、发改委与工信部结合发布《关于钢铁煤炭行业化解过剩产能金融债务债权成绩的若干意见》，明白提出支持金融资产管理公司、中央资产管理公司等多类型施行机构对钢铁煤炭企业展开市场化债转股。
十二月
2016年12月9日，中国银行、交通银行、国度开发银行、农业银行、进出口银行和浦东开展银行等六家银行与中钢集团正式签署《中国中钢集团公司及上司公司与金融债务人债权重组框架协议》。全体重组方案包括债权重组方案和业务重组方案两局部。债权重组方案采取“留债+可转债+有条件债转股”的形式，分两阶段施行。在第一阶段的布置中，对本息总额600多亿元的债务停止全体重组，分爲留债和可转债两局部，其中可转债局部由中钢集团成立新的控股平台向金融债务人发行，可置换金融机构债务人非留债局部对应的债务，使中钢债权得以缓解。中钢集团债转股方案中指出，经德勤审计后，金融机构的债权规模在600亿元左右，其中留债规模近300亿元，转股规模近300亿元。详细到各家银行而言，留债和转股比例各不同。第二阶段，在相关条件满足的状况下，可转债持有人逐渐行使转股权。
十二月
2016年12月26日，太钢集团、同煤集团、阳煤集团与中国工商银行在京签署《债转股协作框架协议》。依据协议，三家企业与工行的“债转股”协作资金规模达300亿元，这是该行截至目前的最大单“债转股”项目。协议内容包括：中国工商银行与太钢集团协作设立规模60亿元的“债转股”产业基金，同时采取资管方案以增资扩股方式投入40亿元;与同煤集团和阳煤集团辨别协作设立100亿元规模的“债转股”产业基金，用于上司企业股权投资。此次协作估计使三家企业杠杆率降幅最高可达10%，将无力支持企业优化财务构造、加强资本实力，推进股权构造多元化、提升企业变革开展生机。
十二月
2016年12月28日，中国建立银行总行与淮南矿业、淮北矿业和马钢集团签署市场化债转股协作框架协议。依据协议，中国建立银即将支持淮南矿业、淮北矿业和马钢集团三家企业降杠杆、提利润。这也是安徽省支持中央国企市场化去杠杆的首批落地项目。据引见，淮南矿业、淮北矿业、皖北煤电、马钢集团“三煤一钢”企业是安徽省经济支柱型企业，也是去产能、去杠杆的重点企业。
2017年
一月
2017年1月11日，中国建立银行与河南省国资委、河南动力集团、平煤神马集团、安阳钢铁集团签署了首批市场化债转股协作协议。由“两煤一钢”而始，新一轮债转股在河南拉开尾声。据初步测算，三只基金总额合计350亿元，其中河南动力集团150亿，而平煤神马集团与安阳钢铁集团同爲100亿元，可无效降低企业负债率6-8个百分点。
三月
2017年3月10日，中国建立银行总行与甘肃省重点企业降杠杆暨市场化债转股框架协议签约典礼在北京举行。酒钢集团与中国建立银行签署100亿元市场化债转股框架协议。据理解，建立银行债转股方案的施行将次要协助企业克制行业周期性动摇带来的企业盈利才能下降和造血技艺缺乏等成绩。经过股权性投资置换既有存量的高本钱债权，无效降低企业全体负债规模和财务收入。另外，针对企业的优质新建项目和资源整合项目停止支持，协助企业完成行业、资源整合。